虽然明帝国在永乐八年来第一次远征蒙古之战中取得了巨大的胜利，但由此受益的是瓦拉。瓦拉利用明帝国与鞑靼人的竞争，获得了渔民的利益。它已经处于势力上升的时期，更强大。瓦拉最初被分为三部分，由最好的战争和最强大的绰罗斯部长马哈木统一。
瓦拉首领马哈木傲慢而专横。在修复了鞑靼人后，他把锋利的刀刃指向了南方强大的明朝帝国。有一段时间，明朝帝国的边境再次变得危机。永乐11年，开平侯郭亮等报纸，从瓦拉间谍那里得知，马哈木带领军队到原阿鲁台领地喝马河，声称袭击阿鲁台，实际上是计划南下攻击明朝帝国。
面对马哈木的挑衅，朱迪再次被激怒，决定对瓦拉进行远征。这并不是说朱迪失去了理智，而是因为马哈木有统一蒙古的势头，漠北的平均势头只能通过战争来维持。然而，朱迪并不是一个战争狂人。他没有立即发动大规模的远征，而是在积极防御的基础上调动了战前的部队。一个月后，朱迪正式发布了自己的法令：
瓦拉残俘不仅杀害了他们的主人，还杀害了朝使，侵占了边境，违天虐人，义所当伐。等待准备好的士兵，大举起来。作为一个志向和勇气，一起取得巨大的成功，而不是慢慢地命令军法。(《大明太宗文皇帝实录》·卷146)
与上次远征不同，瓦拉远强于鞑靼人，瓦拉首领马哈木的军事能力也远高于阿鲁台和本雅失里。马哈木出生于绰罗斯部。绰罗斯部是瓦拉三部电影中军事实力最强的一部，也喜欢征伐扩张。后来建立了一个繁荣的准噶尔汗国的加尔丹是绰罗斯部的后代。经过马哈木的统一，瓦拉三部变得更加强大。鞑靼部以轻型骑兵为主，瓦拉从中亚购买了大量铁器，组建了大量重型骑兵，因为它远离明帝国西北部，可以避免明帝国的铁器和武器贸易封锁。古称重装骑兵“装甲骑”，冲锋能力和作战效率都远高于轻装骑兵。装甲骑不仅穿着重甲，还穿着战马。战斗中，重装骑兵将手持3-4米长的枪，平伸向前，依靠战马快速奔跑的动能，发动雷霆万钧般的冲锋。因此，重装骑兵通常是战场上的决定性打击力量。受帖木尔帝国军队的影响，瓦拉重装骑兵拥有全身盔甲、锁甲和一些布甲，甚至一些板甲加固部件，如板扎腿甲、护臂甲和胫骨盔甲。他们的战马也穿着金属盔甲，具有明显的中亚突厥风格，装备优于普通蒙古装束的重型骑兵。然而，蒙元时代的影响并没有完全消失。瓦拉重装骑兵的主要武器是长矛，每个骑兵腰部都有一把短弯刀或狼牙棒。不仅如此，还有重型弓骑兵作为前锋，他们经常在战斗中领先，作为击败敌人的角色。
一般认为，明帝国在骑兵方面继承了蒙古人大规模轻骑兵集团的战术。明朝的骑兵应该主要是轻骑兵，但这并不意味着明朝没有重骑兵。事实上，明初经济实力雄厚，使得大规模打造昂贵的重装骑兵成为现实。然而，明朝北方边防的压力主要来自以轻骑兵为主的鞑靼人，因此重骑兵在明军中的比例确实低于轻骑兵。明朝初期，重装骑兵继承并发展了宋代重装骑兵的盔甲形状，重量可达20公斤，与瓦拉在装备上没有太大区别。由于明帝国重装骑兵很少出现在战场上，明朝和瓦拉之间的战争是明蒙古百年战争史上唯一一次罕见的对抗，双方都大规模投资重装骑兵。
永乐12年3月17日(1414年)，朱迪率领明军从北京出发。在这次北征中，明军仍然被称为50万军队，实际人数应该在10万左右。
有趣的是，为了锻炼皇太孙朱瞻基，朱棣命令他随时从征亲历战。
和第一次北征一样，明军在战前采取了一步一步、稳扎稳打的推土式进步。不同之处在于，朱迪没有上次北征引导江山的兴趣，整个行军过程充满了严肃的气氛。这当然是马哈木军事素质高于阿鲁台的原因；更重要的是，马哈木霸道傲慢的气焰是朱迪无法容忍的，他认为自己是“盛世之王”。他只是想尽快在战场上击败瓦拉。
值得一提的是，由于瓦拉主要重装骑兵，普通箭头无法穿透厚重的盔甲，只有火器炮弹才能杀死重装骑兵，因此战斗神机营更为重要。
4月21日，明军从清水源出发。皇太孙骑马随行，朱棣立即向他指出山川险易和士兵的辛勤工作，并问他：“汝知吾所以为此？皇太孙回答说：“陛下为图其土地，利其资畜而勤远略哉。顾此虏兽之性，虽然施以天地大恩，不知感觉，暂服而叛逆，非猎剃之久，也难以制造。昔禹之征苗，文王之伐崇密，都是必须的。陛下尊居天位，享受四海之奉，难道不自乐而仰劳吗？远道而来的圣鞠跋涉者，无非是想驱除此俘虏于遐荒绝漠，今一骑不敢近塞下，让子孙臣民长享太平之福耳。说下马磕头。朱棣叹了口气：“孙之语，我的心也是。""""大明太宗文皇帝实录"·卷150)
朱瞻基从小就是一个非常聪明的“好圣孙”，他说朱迪征服蒙古的最终目的不是吞并蒙古，而是通过战争将蒙古势力驱逐到沙漠北部的贫瘠土地，使它不再威胁明帝国，国家可以长期和平。
朱迪带领军队沿着马河走了两倍，6月4日抵达成吉思汗龙兴之地双泉海，即撒里怯儿（在克鲁伦河上游右岸的老湖附近）。很快，明军从俘虏的瓦拉间谍那里得知，瓦拉首领马哈木和其他驻军在双泉海西北部的忽兰忽略了温度（今天的蒙古乌兰巴托东南部）。朱迪忍不住高兴起来，决战的时刻终于到了。
朱迪是一个天生的士兵，战斗的血液在他的胸部沸腾。他兴奋地对士兵们说：“我知道不远了。”让所有的军队都准备好了。朱迪率领精锐重新安装骑兵，迅速冲向忽兰。为了锻炼皇太孙朱瞻基的武术风格，朱迪特别拨打了500辆铁骑作为护卫，让他同行。
六月七日，明军杀至忽兰忽失温。瓦拉首领马哈木、太平、将秃波罗带着傀儡大汗回答里巴正屯兵山，“恭候”明军多次。忽兰忽温是马哈木精心挑选的决战场所，此时他有足够的信心战胜明军。就战场形势而言，马哈木成功地将明军引入了决战战场。更重要的是，为了与明军的虎狼之师竞争，马哈木带来了瓦拉所有的家庭背景，包括瓦拉最精锐的3万重装骑兵，每个骑兵还带着三四匹马，仅战马就不少于10万匹。
面对强敌占领先机，朱迪并不慌张。他亲自带领直属精锐铁骑驻兵山顶，望着地形，有条不紊地规划作战。
朱迪看到瓦拉已经分成三条路，就让几个重装骑兵下山对抗。于是瓦拉骑兵奋力冲锋，马哈木试图利用重装骑兵冲下山时的巨大势头击败明军。然而，朱迪已经为此做好了准备，并命令安远侯柳升领导神机营。
刘生指挥神机营连发枪射击瓦拉铁骑。密集的火力使前面冲锋的瓦拉重装骑兵中弹落马。当场被杀的瓦拉铁骑数百人。许多剩下的瓦拉铁骑因为无法控制被枪声吓坏的战马而摔倒在马下，被铁蹄践踏而死。很快，瓦拉前锋就有了溃败的迹象。武安侯郑亨立即率兵追击，瓦拉也不甘示弱，立即反击，郑亨本人不幸被流矢击中，不得不暂时率军后退。之后，成山侯王通等率兵攻击瓦拉右侧，瓦拉不为所动。此时，都督朱崇、指挥吕兴领神机营叠发神机枪，瓦拉铁骑死者无算。
之后，丰城侯、都督谭青、马聚率兵攻击瓦拉左侧，瓦拉铁骑拼命抵抗，表现出极其顽强的战斗力。双方在重装骑兵的激烈对冲和杀戮中相互伤亡，明军勇敢的蒙古军官全部死于战斗。
屯兵山上的朱棣望着山脚，明军与瓦拉的战斗进入了白热化，尤其是明军在东西线的战斗是合刃的关键时刻。于是朱棣身穿重装骑兵盔甲，亲率数千人直属精锐重装骑兵，从山顶直奔瓦拉主力中心。直属精英是明军的王牌部队，是明军重装骑兵的精英，分为重弓骑兵和重装重甲的铁甲骑兵。士兵们都是经历过多次战斗的“老兵”，甚至配备了精心挑选的战马。瓦拉铁骑已经在激战中耗尽了体力，突然被朱迪直属精锐铁骑的生力军击败。明军见瓦拉开始后退，士气大振，立即全军突击，连步兵都开始投入战斗，“杀王子十余人，斩首数千级”，“尽收牛羊驼马十余万而归”。马哈木仓皇率剩下的瓦拉军向西逃跑。明军乘胜追击，马哈木不得不带领军队反击，仍被明军击破。
明军一直追到土拉河(今蒙古中部图拉河)，生擒瓦拉军数十人，马哈木、太平等逃跑。此时已近黄昏，见明军尚未收兵，皇太孙朱瞻基派骑兵四处调查，得知瓦拉败走。朱棣刚还军帐，皇太孙即入见，爷孙两人就是否继续追击展开讨论。朱瞻基认为，经过白天的打击，瓦拉已经被吓坏了。目前，他已经失败，没有地方休息。他一定不敢反击。他应该及时当老师。朱迪实际上接受了皇太孙的建议。第二天，诸将请命追瓦拉残余，但朱棣以“寇穷，何必远追”为由拒绝。
以明军强大的实力，足以对瓦拉进行更深入的追击，那么朱迪为什么要主动放弃全歼瓦拉的机会呢？这可能是因为朱迪对漠北的战略一直保持着蒙古各部队的平衡。只有这样，蒙古才能永远保持分裂。忽兰忽视温大战后，瓦拉已经精力充沛，如果瓦拉被彻底消灭，东部的鞑靼人会迅速填补瓦拉的空白，然后统一蒙古。这是朱棣最不愿意看到的。因此，保留一个中衰的瓦拉对明帝国有好处。
就这样，再次在漠北草原上取得大胜的朱棣，获得了比以前更多的胜利，颇为自豪，亲自撰写班师诏书宣布战争结果：
我不得不率领六师讨论它。师到撒里怯儿之地，贼逆战，一鼓败之，迫到土拉河。贼首先回答里巴、马哈木、太平、秃头波罗不智能，扫地而来，兵刃才交，毁灭，追逐北方。兽服禽杀，杀其名王以下数千人，余俘宵逃，然后即日班师。
朱迪确实有理由为这次远征的结果感到骄傲。忽兰忽视温大会战是明帝国征服蒙古历史上罕见的决定性战役。可以肯定的是，在忽兰忽温战争中，明军歼灭了1万多名敌人，瓦拉方的伤亡应该超过2万人。可以说，瓦拉的3万精英在这场战争中几乎耗尽了。就像《卫拉特三大汗国及其后人》对瓦拉惨败的总结一样，“卫拉特几万人战死，几乎是灭顶之灾”。当然，明军的伤亡也不小。首先，瓦拉的战斗力比鞑靼强；更重要的是，双方都很难利用重装骑兵和重装骑兵之间的积极对抗。
瓦拉在忽兰失去温度的惨败对其整个历史产生了深远的影响。首先，战败后的第二年，瓦拉三王马哈木、太平、秃波罗共同遣使明廷谢罪。从此，从永乐12年到正统14年(1414-1449年)土木堡的35年，瓦拉与明帝国基本和谐相处。其次，在绰罗斯部长马哈木几乎失去了所有的精英后，原本勉强屈服的太平和开始与马哈木抗争，瓦拉又分为三个，直到马哈木的儿子再次统一瓦拉。最后，当称霸蒙古的雄图被朱迪无情地摧毁时，马哈木只能将经略的目标转移到中亚。1416年，孤军奋战的马哈木在里海地区阵亡，一代枭雄如此黯然退出历史舞台。
朱迪第二次远征蒙古获胜后，鞑靼和瓦拉再次向明帝国屈服。明帝国作为东亚宗主国的地位再次加强，漠北草原势力恢复平均势力。永乐中期，明帝国暂时缓解了北顾之忧，达到了极高的时期。帝国的地图面积超过1000万平方公里：东达库页岛和外兴安岭；西至哈密西部，统治触角深入青藏高原；北边向漠南推进；南极在越南中部，西南土司几乎包括整个中南半岛。“幅员之广，远迈汉唐。”